Yapay zeka temsilcileri, danışmanlar, kredi aracıları ve koçlar için
Finansal danışmanlar, konut kredisi aracıları ve koçlar yavaş takip yüzünden fırsat kaybediyor. AI Ekip CRM'inize bağlanır, e-posta ve WhatsApp iletişimini yürütür, her potansiyel müşteriyi nitelendirir ve tanışma görüşmelerini ya da strateji seanslarını planlar; ekibiniz de danışmanlığa ve kapanışlara odaklanır.
- Her yeni CRM liderine anında yapay zeka yanıtı
- Kişiselleştirilmiş e-posta + WhatsApp iletişimi
- Varlık yönetimi, kredi veya koçluk yolculuklarına göre ayarlanmış diyalog
- Niyet yüksek olduğunda danışmanlık görüşmesi planlanır
- Satış hattı aşamaları otomatik güncellenir
< 5 dk
Her yeni talebe yapay zeka yanıt süresi
100%
potansiyel müşteriye ulaşılır; yanıtsız mesaj kalmaz
3×
yalnızca manuel iletişime kıyasla daha fazla muayene randevusu
24/7
potansiyel müşteriler mesai sonrası araştırırken bile yanıt
Desteklediğimiz hizmet alanları
Finansal danışmanlar ve planlamacılar
Tanışma görüşmeleri, yönetilen varlık uyumu ve risk toleransı bilgileri: baş danışmanınız takvimini ayırmadan önce nitelendirin.
İpotek komisyoncuları ve kaynak sağlayıcılar
Ön onay soruları, belge kontrol listeleri ve faiz oranı bilgilendirmesi: kredi başvuranları oran sabitlenene kadar ilgili tutun.
İş ve yönetici koçları
Program uyumu, dönem tarihleri ve kurumsal paketler: gelen kutusunda gidip gelen yazışmalar olmadan strateji görüşmeleri planlayın.
Para ve finansal sağlık koçları
Bütçe koçluğu ve borçsuz yaşam yolculukları: potansiyel müşteriler tanışma seansına karar verene kadar ilişkiyi besleyin.
Butik danışmanlık firmaları
SOW kapsam belirleme, paydaş haritalama ve aciliyet — ciddi alıcıları ortaklara daha hızlı yönlendirin.
RIA'lar ve butik varlık firmaları
Mevzuata uygun sık sorulan sorular ve toplantı organizasyonu: her kanalda tutarlı ilk temas.
Finans ve koçluk potansiyel müşterileri neden kaçıyor
Güvene dayalı kararlar hız ve tutarlılık gerektirir. Bu açıklar her hafta danışmanlık görüşmesi kaybettiriyor; AI Ekip bunları kurallara ve markanıza uygun bir takiple kapatır.
Yüksek niyetli potansiyel müşteriler bir gecede soğuyor
Kredi başvuranlar ve koçluk alıcıları seçenekleri hızla karşılaştırır. Takip pazartesiye kalırsa çoktan başka yerden randevu almış olurlar.
Müdürler aynı taramayı tekrarlar
Ekipler, nitelikli potansiyel müşterilerle keşif yapmak yerine giriş formlarını yeniden gönderir ve minimumları açıklar.
Satış hattının gerçeği gelen kutularında saklı
LinkedIn'den, web seminerlerinden ve iş ortaklarından gelen yönlendirmeler asla net bir şekilde senkronize edilmez. AUM ve kapanışları tahmin etmek bulanıklaşır.
Potansiyel müşterinin tüm yaşam döngüsü: tetikleyiciden planlanmış danışmanlık görüşmesine
Tek bir CRM tetikleyicisi, potansiyel müşteri görüşmeye hazır olana kadar çalışan bir yapay zeka iş akışını başlatır; tavsiye veya yasal bilgilendirme bir insan gerektirdiğinde danışmanlarınız, kredi uzmanlarınız ya da koçlarınız devreye girer.
CRM'de Yeni Müşteri Adayı
Birisi web'den, reklamlardan, web seminerinden veya yönlendirmeden bir planlama sohbeti, ipotek danışmanlığı veya koçluk keşfi talep eder ve otomasyonu başlatır.
AI Ekip'te Oluşturulan Fırsat
Potansiyel müşteri, AI Ekip satış hattınızda takip edilen bir fırsata dönüşür.
Potansiyel Müşteri Zenginleştirildi + Puanlandı
Yapay zeka, sosyal erişimi kurallarınıza göre uyarlamak için hedefler, zaman çizelgesi, ürün ilgisi ve kanal tercihi ekler.
E-posta İletişimi
Yapay zeka; danışmanlık, konut kredisi veya koçluk için onaylı senaryolarınıza ve bilgilendirmelerinize uygun mesaj dizileri gönderir.
WhatsApp İletişimi
Eş zamanlı WhatsApp iletişimi, potansiyel müşterilere kişisel finans konuşmalarında sıkça kullandıkları kanaldan ulaşır.
E-posta İletişimi
Yapay zeka; danışmanlık, konut kredisi veya koçluk için onaylı senaryolarınıza ve bilgilendirmelerinize uygun mesaj dizileri gönderir.
WhatsApp İletişimi
Eş zamanlı WhatsApp iletişimi, potansiyel müşterilere kişisel finans konuşmalarında sıkça kullandıkları kanaldan ulaşır.
Yapay Zeka Tam Konuşmayı Ele Alıyor
Temsilci süreç ve sonraki adımlarla ilgili onaylı soruları yanıtlar; uygunluk değerlendirmesi, faiz teklifi veya kişiye özel planlama için konuyu aktarır.
Danışmanlık Görüşmesi Planlandı
Niyet netleştiğinde yapay zeka, takvim kurallarınız dahilinde tanışma görüşmeleri veya strateji seansları planlar.
Potansiyel Müşteri Durumu Otomatik Güncellendi
CRM aşamaları her kilometre taşında ilerler; yönetim, manuel etiketlemeye gerek kalmadan satış hattının durumunu görür.
Danışmanlığı ve Kapanışı Ekibiniz Yapar
Görüşmeyi lisanslı danışmanlar, kredi uzmanları ve koçlar yürütür; randevuya kadarki besleme ve planlamayı yapay zeka üstlenmiştir.
Her şey tek bir otomatik sistemde
Düzensiz manuel takibi ortadan kaldırın; CRM senkronizasyonundan planlanmış danışmanlık görüşmelerine ve devirlere kadar.
CRM webhook entegrasyonu
AI Ekip, CRM'nizden, takvim araçlarınızdan veya web semineri formlarınızdan gelen potansiyel müşterileri dinler — her kayıt otomasyonu tetikler.
Otomatik potansiyel müşteri zenginleştirme
Yapay zeka, iletişimin kişisel kalması için hedefleri, zaman planını, varlık veya kredi türü ipuçlarını ve kanal tercihini ekler.
Kişiselleştirilmiş e-posta dizileri
Mesaj dizileri uyum ekibinizin onayladığı üslupla eşleşir: danışmanlık ilişkisi besleme, konut kredisi bilgilendirmesi veya koçluk programı tanıtımları.
WhatsApp üzerinden yapay zeka görüşmeleri
Müşterilerle mesajlaştıkları yerde tanışın — uygunluk veya açıklamalar bir insana ihtiyaç duyduğunda tırmandırma ile tam iş parçacığı.
Otomatik muayene randevusu
Yapay zeka, uygunluk durumu kurallarınız dahilinde keşif çağrılarını, ipotek stratejisi oturumlarını veya koçluk tanıtımlarını kaydeder.
Canlı iş hattı güncellemeleri
Fırsat aşamaları, konuşmalar ilerledikçe ilerler — iş ortakları, elektronik tablo dalgalanması olmadan gerçek dönüşümü görür.
Kliniğinizin zaten kullandığı CRM'e bağlanır
AI Ekip satış hattınızı güçlendirir. Webhook'lar potansiyel müşterileri içeri aktarır; yapay zekanın yazdığı durumlar danışmanları, kredi ekiplerini ve koçluk operasyonlarını her fırsatta uyumlu tutar.
- HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive ve webhook destekli CRM'ler
- Webhook ile tetiklenen otomasyonlar; minimum gecikme
- Potansiyel müşteri verileri ve aşama güncellemeleri için çift yönlü senkronizasyon
- Marka dilinizle WhatsApp Business API ve e-posta
- Varlık yönetimi, konut kredisi ve koçluk hunilerinde çalışır
Yapay Zekâ Aracı
7/24 hak kazanır + sohbet eder
CRM Senkronizasyonu
Çift yönlü, gerçek zamanlı
E-posta İletişimi
Sekanslar + takipler
Tamamen yapay zekanın yönettiği konuşmalar
Zamanlama
Niyet oluştuğunda görüşme
Satış Hattı Güncellemeleri
Aşamalar otomatik olarak hareket eder
Sıkça sorulan sorular
Ofis yöneticilerinin, uyumluluğa önem veren kurucuların ve gelir sorumlularının finans ve koçluk firmaları için AI Ekip hakkında sık sorduğu sorular.
Danışmanlık, konut kredisi ve koçluk takibini otomatikleştirmeye hazır mısınız?
CRM'inizi bağlayın; zenginleştirme, iletişim, nitelendirme ve randevu planlamayı AI Ekip üstlensin, ekibiniz gelen kutularının peşinde koşmak yerine danışmanlık versin ve satış kapatsın.
Sektöre göre yapay zeka temsilcilerini keşfedin
AI Ekip'in sektörünüze nasıl uyum sağladığını görün. Tüm çözümler aynı otomasyon motorunu kullanır; iş akışlarınıza ve uyumluluk gereksinimlerinize göre ayarlanır.